市场潜力巨大配电开关产业迈入黄金时代

我国配电开关控制设备行业正处于前所未有的景气期。
　　2003年以来的5年间，该行业销售收入年复合增长率达37%，发展势头迅猛。随着电网建设投资的持续增长，以及铁路电气化、城市轨道交通建设加大需求的拉动，该行业还将迎来更加广阔的市场。
　　与此同时，国内企业的竞争力快速提升，逐步打破了ABB、西门子等外资品牌独霸市场的局面，国企、民企已与外资品牌同台竞技。
　　势头强劲迎来发展黄金期
　　中国经济信息网统计数据显示，我国电网投资2003年以来增长迅速，年复合增长率达到25%，尽管如此，仍然无法解决电网输送能力不足的问题。
　　2007年，我国电网投资达到2451亿元，与电源投资的比例首次上升到45:55，但根据国外发达国家的经验，两者的合理比例一般为60:40。可见，未来持续加大电网投资是国内电力建设的必然趋势。
　　根据国家电网和南方电网“十一五”规划，2008~2010年电网投资额将达9083亿元，年均投资额3000亿元以上。根据经验，配电开关控制设备一般占电网建设投资的25%左右，可以预测，未来三年电网建设每年将为配电开关控制设备行业提供至少756亿元的市场需求。而国际能源署在《世界能源展望（2008年）》中预测，到2030年，中国需要投资1.51万亿美元用于电网建设，这将为该行业带来长达20年的景气发展期。
　　与此同时，经过5年的快速发展，国内铁路电气化建设仍然势头不减。根据《铁路“十一五”规划》，到2010年电气化铁路里程将达4万公里，每年将为高、低压成套开关设备提供6万台和8万台的市场需求。
　　城市轨道交通基础设施建设投资也呈上升趋势。据了解，北京、上海等6个城市，正在或计划扩建现有的地铁网络。此外，还有25个城市计划发展城市轨道交通。根据广州地铁3号线对高低压成套开关设备的需求计算，每公里地铁沿线平均需要低压成套开关设备46～50台，需要C-GIS15台。照此计算，2015年前，轨道交通将需要7.5万台低压成套开关设备和2.25万台C-GIS。此外，西气东输、南水北调，以及机场等大型工程的建设也将为配电开关控制设备行业提供较大的市场空间。
　　高压递增低压面临行业整合
　　据中经网统计数据，近年来，在国内配电开关控制设备行业中，高压开关产品产量递增，低压开关产品产量递减。
　　电网建设需要向超高压、大容量、紧凑型、无污染、高可靠、智能化、组合化方向发展。电气化铁路及其他工程建设项目，也对其提出了信息化、小型化、环保型及满足高技术含量等要求。凭借其成套性、可靠性、小型化等优点，GIS将成为配电开关控制设备行业的主流产品。
　　根据国家电网电力投资规划，未来投资的重点是骨干电网以及城市电网改造项目。预计126千伏以上高压配电开关控制设备的需求，将超过电网投资的平均增长，增速可达30%以上。
　　超高压、特高压的市场需求主要来自电网建设投资，目前其产品供不应求，利润水平最高。由于技术壁垒较高，国内500千伏以上特高压配电开关设备市场一两年前大部分被阿海珐、ABB、西门子等外资品牌占据，但随着本土品牌研发水平的提升，少数几家国内企业如平高电气、西开股份等依托特高压工程，也逐步具备了生产能力，且市场份额在不断提高。
　　在252千伏产品领域，西开股份、平高电气、湖南长高等国内企业的占有率达到90%以上。预计未来国内其他具备较强自主研发能力的企业，如白云电器等也将逐步进入该领域。
　　在126千伏产品领域，虽然国内企业已基本能与国外巨头相抗衡，但主要还是以西开股份、平高电气、湖南长高等企业为主，其他企业尚未形成规模。华南地区仅白云电器具备生产能力并有小规模销售。
　　12~40.5千伏产品领域市场空间广阔，年需求增长率保持在20%以上。其中，33千伏等级配电开关设备用于地铁建设的比重较大。在该产品领域，以白云电器为首的国内企业与ABB、西门子等国外企业基本上平分秋色。
　　低压配电开关设备产品虽然应用领域广泛，市场空间巨大，但厂商众多且良莠不齐，企业竞争激烈。国产设备在质量、性能方面，仍不能完全满足市场需求，需要大量的进口。随着市场竞争加剧，技术落后的企业将逐步被淘汰，而具备创新能力的企业将通过兼并、收购，成为行业的龙头企业。
　　同台竞技民企脱颖而出
　　经过由“市场换技术”到“自主创新”，配电开关控制设备行业竞争力逐步增强。尤其是近年来，通过技术引进和二次创新，企业基本掌握了高压、超高压开关设备的设计和制造技术，产品技术、性能基本上达到了国际同类产品水平。同时，经过持续、大规模的技术改造，企业的制造水平和能力也得到大幅提升。
　　如今，该行业已形成外资品牌、国有企业和民营企业同台竞技的局面。ABB、西门子、阿海珐等外资企业掌握核心技术，资金实力雄厚，是全球行业的领导者；平高电气、西开股份等国有控股企业，则具备多年的技术和人才积累，部分上市公司利用资本市场获得资金支持，在超高压领域已能与外资品牌竞争。
　　尤其值得关注的是跻身于高压开关行业之列的一些中小企业，特别是民营企业。虽然起步晚，但凭借较高的起点、雄厚的资金和灵活的机制，吸引了一大批退休老专家和中青年技术人才。通过融合国内外同类产品的优点，开发出适应市场需求的新产品，并在一些市场领域占据较大的份额。如广泛应用在城乡电网、终端用户等领域的12千伏开关设备，一直是“量大面广”的产品。在该产品领域，以白云电器、华仪电器、大全集团等为代表的企业已占据了较高的市场份额，其中白云电器已连续两年名列该市场份额第一。
　　预计未来几年，民营配电开关控制设备企业将有更大作为。当前，一些优秀的民营配电开关控制设备生产企业已颇具规模，如白云电器、思源电气等。其中，白云电器在地铁项目的市场份额近年均排名第一。目前该公司已开始销售126千伏GIS，并已进行252千伏、550千伏电压等级产品的研发；而思源电气已在超高压GIS市场崭露头角。
　　“十一五”有关规划提出，要提高主要电力设备的国产化水平，同时国家发展和改革委员会表示，特高压设备要全面实现自主开发、国内生产，除部分关键技术可由外方提供支持外，不允许外资及其控股的合资企业参与设备的研制和投标。这无疑为高端技术领域具备技术优势的企业提供了更大的发展空间。

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