中钢网:七月中国钢材价格评述及八月走势预测

7月份受宏观调控和南方梅雨的影响，国内下游需求逐步转弱，钢价上涨动力不足，螺线产品价格甚至出现回调，总的来说，市场交易无明显好转，已处在高位的钢材价格，逐渐受到下游行业的抵制；交通运输困难、运费居高不下、洪涝灾害等一系列因素，更进一步缩减了下游用户的需求。
    1、七月钢材市场运行态势
    当前国内钢铁市场总体处于高位盘整的状态，板材和长材的走势开始分化。7月末普线市场价5786元/吨，螺纹钢为5589元/吨，分别较上月初下跌了1.3%和2.2%；中厚板7087 元/吨，热卷6110元/吨，冷卷7498元/吨，无缝管7740元/吨，较6月初涨幅分别为0.5%、1.7%、2.6%和8%。
    这种“冷热不均”现象主要来源于需求面支撑力度的差异。梅雨及随后的炎夏造成建筑工地停工对长材消费的负面影响更大，导致长材价格先出现回调。我们认为，板材降温的日子也已不远。以宝钢为代表的钢厂不断调涨出厂价格，但终端客户观望和成交低迷的现实已经迫使流通商放弃了跟涨的念头，价格持续倒挂，这暗示着市场定价权正在从供应方逐步转移到需求方手中。如果在接下来的传统钢材消费淡季中需求进一步萎缩，钢价出现调整几乎不可避免。
    2、6月钢出口量的环比下降
    近日相关部门公布了6月份中国钢出口量的细项数据，使得我们对6月份钢材出口量的意外的环比下降有了进一步的了解。6月份当月中国出口钢材522万吨，较上月减少34万吨，环比减少6.12%；6月份净出口钢421万吨，较上月减少27万吨，环比减少5.95%。近几个月来国内外钢材价差持续扩大，在这样的情况下，6月份钢出口量的环比下降是出乎我们意料的。在分析了6月份出口细项数据后，目前我们较为担忧的是国外的制造业对于钢铁需求可能出现了一定的变化。
    3、原材料市场继续高位盘整
    大部分原材料价格与上周持平。硅铁市场仍然低迷，价格已经连续7 周下跌，本周下跌1.23%；硅铁价格在大厂开始减产保价后，跌幅有所减少，但短期内难以向好。钢坯市场成交情况不理想，受下游需求减少、资金短缺、运输受阻等因素的影响，唐山地区钢坯价格小幅下降0.47%。因为钢厂采购不积极、贸易商进货谨慎，进口现货铁矿石价格小幅下跌1.40%。
    海运费小幅上升，价格在高位震荡，短期内太平洋地区海岬型船市场运力供应会有所增加；周末，巴西图巴朗和西澳丹皮尔至北仑、宝山的铁矿石运价为87.696 美元/吨和31.250 美元/吨，同比上升1.60％和1.95％。本周我国主要港口铁矿石库存总量为6624 万吨，较上周库存6603 万吨减少27 万吨。
    4、社会库存减少
    据对国内26个主要钢材市场统计，7月末线材库存为81.886 万吨，比月初减少5.606万吨，减幅为6.41%；螺纹库存为270.102 万吨，比月初减少3.372 万吨，减幅为1.23%；中板库存为98.455 万吨，比月初减少0.705 万吨，减幅为0.71%。只有冷轧和热轧的库存略有增加，分别上升1.85%和0.22%。目前钢厂和社会库存都仍处于高位上，近期未出现显著下滑的迹象。较高的库存水平大量占据了企业和经销商的资金，也对钢价的上涨起到较强压抑作用，同时积聚了较大的风险。一旦对钢价上涨的预期发生改变，或者资金压力促使抛货，将对市场价格有较大的打击。
    5、钢铁下游需求减弱
    受宏观经济紧缩政策和人民币升值阻碍出口影响，1-6 月除了船舶、发电设备等少量产品外，钢铁主要下游行业如汽车、机械、家电等产量增速逐渐放缓，用于建筑安装工程的固定资产投资在扣除PPI 之后也出现了明显下降。主要下游行业的毛利率环比都出现了明显下降，说明下游通过加强内部管理和调整产品结构来消化钢价上涨已经开始遇到瓶颈。从下游经济效益趋势判断，短期内生产重新加速的可能性很小，钢铁内需将继续放缓。
传统的钢材消费淡季已经来临，国外钢价涨幅有所放缓，国内建筑钢材更是已在“梅雨”时节经历了一波调整。钢厂不断上调出厂价对市场流通价提供一定支撑，但终端需求低迷使得价格持续“倒挂”，预计钢价短期内以盘整为主。

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