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全球低压电器市场整体增长情况分析

日期:2022-12-24  来源:互联网    点击:
    由于低压电器产品的下游行业,如建筑、工业、基础设施等,存在较强的顺周期性,使得全球低压电器产品也存在一定的周期性。

  2021年得益于各国宽松的财政和货币政策以及2020年较低的基数,全球经济强势复苏,增速达到5.9%,低压电器市场也止住颓势,同比增长4.0%。2022年,全球经济状况弱于预期,预计全球低压电器市场将微幅增长。

  未来,在疫情、战争、供应链受阻、金融条件收紧等多重压力下,全球经济增速有所放缓,低压电器市场增速预计在2%-3%。

  全球低压电器市场整体增长情况-

  2011-2026E(亿元)

  数据来源:格物致胜访谈及行业积累

  全球低压电器市场规模区域细分

  美洲(含大洋洲)和欧洲依然是全球最大的两个市场,二者占比合计六成左右;其次为中国,市场占比超过两成。

  2021年,受区域性疫情反复影响,欧洲、美洲市场占比小幅下滑;非洲微幅增加,主要受基数较小所致;中国市场增速较快,全球占比提升较大。

  欧洲和美洲市场,业绩产出主要来自本土品牌;中国市场,外资品牌占比四成左右,受国产化替代影响,占比有所下降。

  全球低压电器市场规模区域细分-2021(亿元)

  数据来源:格物致胜访谈及行业积累

  北美

  随着基建法案的实施,基础设施、数据中心、数字货币等细分市场将保持高速增长,工业市场仍将面临较大挑战。

  欧洲

  欧洲经济复苏计划的推进给该地区带来新的经济增长点,加上住宅和数据中心等细分市场的强劲表现,预计未来将保持良好发展态势。

  亚太地区

  RCEP的正式生效,中国、日本、韩国、澳大利亚等参与国将迎来新的发展红利和机遇,预计未来将保持高速增长。

  全球低压电器市场竞争格局

  从竞争格局来看,全球低压配电市场集中度较高,CR4在25%左右;随着施耐德电气、ABB、西门子、伊顿、正泰等企业海外基地的扩建,业务全球化的推进,市场集中度有望进一步提升。

  全球低压电器市场主要参与者

注:1.按照2022年8月1日最新汇率换算,产品包括ACB, MCCB, MCB+RCD, contact, ATS, LBS。

  2.西门子于2021年收购印度C&S,故C&S不单独列示。

  数据来源:格物致胜访谈及行业积累

  近些年来,诺雅克在北美、欧洲布局渗透,正泰电器以东南亚、中东、非洲、南美等地区为主,使得正泰成为出海较为成功的企业,也是国内第一家占据全球前列的品牌。

  除全球化企业外,还存在一些区域型品牌,如美国GE、英国E-TCS、日本Mitsubishi Electric(三菱电机)和韩国Hyundai Electric(现代重工)等,在各自所处区域有较强品牌知名度和市场影响力。

  国内企业出口情况分析

  国内企业在海外的业绩表现中分为两大类。第一类为正泰、德力西、天正等国内头部客户为主的企业,第二类是主要以出口为主的企业,如加西亚、三信国际。

  国内企业出口业务表现-2021(亿元)

  注:正泰含诺雅克

  数据来源:格物致胜访谈及行业积累

  2021年,原材料价格暴涨、国际运费暴涨、集装箱订舱困难等压力持续压缩企业利润空间,低压电器出口仍然面临较大的风险和挑战。

  正泰、德力西凭借海外业务平台建设、海外渠道赋能等措施,抢抓共建“一带一路”发展机遇,保持了在出口市场的强势表现,巩固了市场龙头地位。

  国内企业在海外的业务表现

  正泰在海外销售架构布局完善的同时,继续布局工厂、研发中心、物流中心等供应链和业务保障体系;深挖数据中心、数字货币、智能电网行业重点机会,提升在欧美地区的品牌知名度和市场影响力,深化全球化战略布局。

  加西亚、三信国际等出口贸易型企业则依托构建经销商网络来拓宽海外渠道,推动出口业务的发展。其余内资企业海外布局相对不完善,业务拓展相对较慢,业绩表现缺乏亮点。

  国内企业在海外的业务表现-2016,2021,2026E(亿元)

数据来源:格物致胜访谈及行业积累

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